Nikki, a kölyök eszkimó kutya mindenhová elkíséri gazdáját, André vadászt. Egy alkalommal a Sziklás-hegység vadonjában egy egészen fiatal ki...
Elza, az egykori kis oroszlánkölyök felett is eljárt az idő; immár ő is anya, három kölyke van. Ám a kis oroszlánok megjelenése rettegésben...